การหมั้นหมายที่ (ไม่) โชคดีแบบตุรกี
หลังจากประสบกับการสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็ก บิลโบจึงค่อนข้างไม่แน่ใจว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไร ด้วยจดหมายที่แม่ของเขาเขียนไว้ เขาจึงได้รับการดูแลจากลอร์ดฟันดิน ผู้เป็นผู้ดูแลภูเขาสีน้ำเงิน บาลินและดวาลิน บุตรชายของลอร์ดฟันดิน ต้อนรับฮอบบิทที่พลัดหลงมาเหมือนน้องชาย ผ่านพวกเขา บิลโบได้รับการเลี้ยงดูเหมือนคนแคระและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ซับซ้อนของพวกเขา เมื่อมังกรโจมตีเอเรบอร์ บิลโบหวั่นเกรงในชะตากรรมของพี่น้องและรีบไปยังเมาเทนโดดเดี่ยว เขาได้เรียนรู้ว่าพวกเขารอดปลอดภัยและเจ้าชายธอรินผู้หนุ่มได้รวบรวมกำลังสนับสนุนและเอาชนะมังกรได้ น่าเสียดายที่ในขณะที่เขาอยู่ที่นั่น บิลโบดึงดูดความสนใจของคนแคระที่มีชื่อเสียงหลายคน (ซึ่งทำให้พี่น้องของเขากังวล) แต่ดูเหมือนจะไม่รู้ตัวเลย (ซึ่งเป็นสาเหตุของความกังวลยิ่งขึ้น) เมื่อเหตุการณ์ผ่านไป บิลโบเริ่มสงสัยว่าเขามีเลือดทูคมากแค่ไหน แน่นอนว่าแบ็กกินส์ตัวจริงคงไม่มีปัญหานี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากโพสต์บน Tumblr:*เรื่องราวนี้มีภาคต่อแล้ว: เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน*