Of Dwobbits, Dragons and Dwarves
Bilba telah menjadi budak sepanjang hidupnya. Satu-satunya yang ia ketahui tentang dunia luar hanyalah apa yang dilihatnya dari waktu ke waktu di luar gerbang Moria dan cerita-cerita yang dulu diceritakan ibunya. Cerita tentang tempat bernama Shire tempat ibunya pernah tinggal dan tempat bernama Erebor tempat, sepengetahuannya, ayahnya masih hidup. Cerita tentang naga yang seribu kali lebih besar, dan lebih cerdas, daripada binatang tunggangan orc dan tentang konsep aneh yang disebut kebebasan di mana seseorang diizinkan untuk hidup seperti yang mereka inginkan tanpa ada yang memberi tahu mereka apa yang dapat, atau tidak dapat mereka lakukan.
Cerita-cerita itu tidak berarti banyak bagi Bilba. Satu-satunya masa depan yang dimilikinya adalah hidup, dan mati, sebagai budak seperti yang telah dialami banyak orang sebelum dia.
Lalu para orc menyeret seekor firedrake betina yang terluka melewati gerbang, penunggangnya meneriakkan kata-kata kotor di belakangnya sambil berjuang untuk mencapai sisi firedrake tersebut...dan semuanya berubah.