Le Petit Cygne Perdu
Bilbo a grandi en tant que petite-fille non désirée du Thain du Royaume de la Comté, mais comme elle visite rarement le palais, cette relation n'a que peu de signification pour elle. Elle se concentre plutôt sur sa deuxième année de collège, sa carrière de danseuse et sa romance naissante avec Bofur, un membre de l'équipe de sa compagnie de ballet.
Le même jour où Bilbo doit se produire sur scène pour la première fois avec sa compagnie, le royaume de la Comté attend un autre événement. Ce soir-là aura lieu le mariage politique arrangé entre Thorin Durin, prince héritier d'Erebor, et une princesse non nommée de la Comté (non nommée parce que le grand-père de Bilbo est un bâtard paranoïaque).
Bilbo ne se soucie de rien de tout cela, elle n'a pas été invitée et ne s'intéresse pas aux autres pays, à la politique ou à de telles machinations.
Juste avant qu'elle ne soit sur le point de se produire, cependant, Bilbo se retrouve soudainement emmenée du théâtre et conduite pour comparaître devant son grand-père au palais.
Là, on l'informe qu'elle PARTICIPERA au mariage après tout.
En tant qu'épouse.
Qu'elle le veuille ou non.