Un Engagement Tookish (Malheureux)
Après avoir subi la perte de ses parents étant jeune, Bilbo est assez incertain de ce qui va devenir de lui. Grâce à une lettre écrite par sa mère, il se retrouve sous la protection de Lord Fundin, qui est le Régent des Montagnes Bleues. Les fils de Lord Fundin, Balin et Dwalin, accueillent le hobbit perdu comme un frère. Grâce à eux, Bilbo est élevé comme un nain et apprend tout sur leur culture complexe. Lorsqu'un dragon attaque Erebor, Bilbo craint pour le sort de ses frères et se précipite vers la Montagne Solitaire. Il apprend qu'ils vont bien et que le jeune Prince Thorin a réussi à rallier des soutiens et à vaincre le dragon. Malheureusement, pendant qu'il est là, Bilbo attire l'attention de plusieurs nains notables (au grand dam de ses frères) et semble pourtant totalement inconscient de cela (ce qui est une source de préoccupation supplémentaire). Au fil des événements, Bilbo commence à se demander combien de sang Took il a dans les veines, certainement aucun Baggins digne de ce nom n'aurait ces problèmes. Inspiré par un post sur tumblr : *Cette histoire a maintenant une suite : Une Circonstance Inédite*