Un (Des)Afortunadamente Tookish Compromiso
Después de sufrir la pérdida de sus padres siendo joven, Bilbo está bastante inseguro de lo que será de él. Gracias a una carta que escribió su madre, llega a estar al cuidado de Lord Fundin, quien es el Mayordomo de las Montañas Azules. Los hijos de Lord Fundin, Balin y Dwalin, reciben al hobbit perdido como a un hermano. A través de ellos, Bilbo se cría como un enano y aprende todo sobre su intrincada cultura. Cuando un dragón ataca Erebor, Bilbo teme por el destino de sus hermanos y se apresura a la Montaña Solitaria. Se entera de que están bien y que el joven Príncipe Thorin logró reunir apoyo y derrotar al dragón. Desafortunadamente, mientras está allí, Bilbo llama la atención de varios enanos notables (para preocupación de sus hermanos), y sin embargo, parece completamente inconsciente de ello (causa de mayor preocupación). A medida que pasan los acontecimientos, Bilbo comienza a preguntarse cuánta sangre Took tiene, ciertamente ningún Baggins en condiciones tendría estos problemas. Inspirado en una publicación de tumblr: *Esta historia ahora tiene una secuela: Una Circunstancia Inédita*