Luffy, Zoro và Usopp đang gặp rắc rối lớn với phần còn lại của phi hành đoàn sau một trò đùa bất cẩn trên một hòn đảo bí ẩn mới đã làm tổn thương tình cảm của Sanji.
Hòn đảo này lớn một cách thái quá và đồ sộ, bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc và đầy bí ẩn.
Họ không cô đơn, nhưng ai có thể nói ai hoặc cái gì đang ẩn nấp trong màn sương?
**STRAWHATS VS GIANT BUG ISLAND!!!
Sanji đang hoảng loạn. Anh bị mắc kẹt trên một hòn đảo xa lạ, bị bao vây bởi những người anh không hiểu, bị ép phải mặc thứ anh không thích…
…và rõ ràng là nhận ra anh không hiểu về bản thân mình nhiều như anh tưởng.
Vấn đề duy nhất là trong số tất cả những người có thể dẫn anh đến khám phá đó, bằng cách nào đó, người đã làm được lại là một cựu Thất Vũ Hải, Sir Crocodile.
-------Một phiên bản thay thế về những điều có thể đã xảy ra ở Kamabakka, với Sanji đang vật lộn với chứng chuyển giới nội tâm và Crocodile tự hỏi tại sao anh ta lại để bản thân dính vào mớ hỗn độn này.