Điều gì sẽ xảy ra nếu Thí nghiệm 1188 không phải là CatNap đầu tiên? Điều gì sẽ xảy ra nếu có một con trước đó, một con hoàn toàn phù hợp với Sinh vật Mỉm Cười? Điều gì sẽ xảy ra nếu Harley Sawyer không thể tạo ra hai Thân Hình Lớn hơn của một món đồ chơi? Điều gì sẽ xảy ra nếu con thứ hai không bao giờ hoàn thiện?
Và... Điều gì sẽ xảy ra nếu CatNap đó đã trốn thoát 10 năm trước chỉ để quay lại với một nhân viên? Anh ta sẽ thay đổi câu chuyện này như thế nào?
Hoặc tôi muốn lông thú Sinh vật Mỉm Cười và đây là cách tôi đã quyết định làm điều đó
Khi nhận được một gói hàng lạ từ một công ty đồ chơi tưởng chừng như đã bị bỏ hoang từ lâu, Lily ban đầu nghĩ gói hàng này là dành cho người chú đang bệnh của cô, người từng làm việc ở đó. Tuy nhiên, Lily đang bị mất trí nhớ và thiếu gần một nửa ký ức thời thơ ấu, và gói hàng này đã khơi dậy những ký ức đó. Với suy nghĩ đó, cô quyết định đến đó để tìm hiểu sự thật về quá khứ của mình và những gì đã xảy ra với các công nhân 10 năm trước.
Tuy nhiên… càng đi sâu vào, càng nhiều sự thật xuất hiện… Lily bắt đầu tự hỏi liệu gói hàng đó thực sự có phải dành cho cô hay không.
Dựa trên sự kiện chính thức mà CatNap chết bởi người cứu mạng cậu, cậu nghĩ đó là kết thúc cuộc đời mình, nhưng số phận đã có những dự định khác cho cậu...