Dopo la battaglia, Bilbo è ferito dalle azioni di Thorin sulle mura. Fugge senza dire una parola alla compagnia, tornando nella Contea dove il suo mondo cambia per sempre. Cosa succede però quando, anni dopo, Bilbo viene richiamato ad Erebor dall'altra metà della sua anima? Bilbo sarebbe in grado di superare ciò che è successo allora o il legame è spezzato per sempre?
Menzioni: DURINCEST sebbene Fili e Kili non siano imparentati nella mia storia, ma volevo solo avvisarti. Anche MPREG
Valutazione esplicita per la scena di sesso nel Capitolo 30.
Bilbo ebbe una improvvisa, allegra illuminazione. “Oh, cielo, questo deve significare che avete già risolto il problema del drago senza di me!”
Bofur aggrottò le sopracciglia. “Bilbo, no–”
“Scusate, non avete risolto il problema del drago?”
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Oppure: la Consorte di Erebor perde circa sette anni di memoria.