Parvenant à échapper aux pirates de Donquixote, Corazon et Law se dirigent vers Dawn Island dans l'East Blue. Après avoir rencontré Luffy, cinq ans, et ses frères aînés Ace et Sabo, Rosinante se retrouve soudainement père non pas d'un garçon, mais de quatre. Des manigances et un pirate aux cheveux roux extrêmement distrayant et son petit ami aux yeux de fauve tout aussi frustrant.
S'étend de l'arc pré-canon à l'arc en cours.
L'auteur ne sait pas quel arc sera la fin.
Sanji était en train de paniquer. Il était bloqué sur une île qu'il ne connaissait pas, entouré de personnes qu'il ne comprenait pas, obligé de porter quelque chose qui ne lui plaisait pas...
... et se rendant compte apparemment qu'il n'en savait pas autant sur lui-même qu'il le pensait.
Le seul problème était que parmi toutes les personnes qui auraient pu le mener à cette découverte, il s'agissait d'un ancien chef de guerre, Sir Crocodile.
-------Une version alternative de la façon dont les choses auraient pu se passer à Kamabakka, où Sanji est aux prises avec une transphobie intériorisée et Crocodile se demande pourquoi il s'est laissé mêler à ce gâchis.
Avez-vous déjà rencontré un D ? Non ? Priez pour ne jamais le faire. Tu n'en as pas entendu parler ? Les légendes ? Les histoires ? Naviguez assez longtemps et vous pourriez bien le faire. Ils disent de faire attention à la faim d'un D, de peur qu'ils ne vous avalent en entier. C'est vrai, je te le dis ! Laisse-moi t'éclairer, débutant. Un D. est un démon à peau humaine, qui aime la chair humaine... TLDR : Les D sont des cannibales et Ace vit