Parvenant à échapper aux pirates de Donquixote, Corazon et Law se dirigent vers Dawn Island dans l'East Blue. Après avoir rencontré Luffy, cinq ans, et ses frères aînés Ace et Sabo, Rosinante se retrouve soudainement père non pas d'un garçon, mais de quatre. Des manigances et un pirate aux cheveux roux extrêmement distrayant et son petit ami aux yeux de fauve tout aussi frustrant.
S'étend de l'arc pré-canon à l'arc en cours.
L'auteur ne sait pas quel arc sera la fin.
