Morgendämmerung + Zerfall
Draco Malfoy lebt seit mehr als einem Jahrzehnt isoliert, begleitet nur von der rätselhaften Präsenz seines fühlenden Hauses. Alles ändert sich, als Hermine Granger unerwartet auftaucht, getrieben von der Überzeugung, dass Draco der Schlüssel zur Heilung einer mysteriösen Krankheit ist, von der reinblütige Kinder betroffen sind. Da sowohl das Herrenhaus als auch Draco eine Vorliebe für Hermine hegen, wird klar, dass ihre Abreise nicht garantiert ist. Das Herrenhaus will sie behalten - und Draco ist versucht, ihr zuzustimmen.
Die Schöne und das Biest werden neu erzählt. Dies ist Teil eins der Reihe „A Series of Fate“, die verschiedene Nacherzählungen klassischer Märchen umfasst.