ไกอัส (เมอร์ลิน)

Merlin trốn thoát khỏi Morgana trước khi bà ta có thể chữa trị cho hắn hoặc cấy ghép Fomorroh, khiến hắn bị lạc và bị thương giữa rừng. Khi Arthur và Gwaine tìm thấy hắn, hắn đã bị bệnh và kiệt sức, nhưng trên đường trở về Camelot, hắn đã tiết lộ một điều gây sốc - hắn biết kẻ phản bội ở Camelot là ai, và rằng chúng đang cấu kết với Morgana. Nhưng liệu Arthur có tin hắn? Và hắn sẽ làm gì với kiến thức này? hoặc Một cốt truyện thay thế cho tập 6 mùa 4 - A Servant of Two Masters, trong đó Merlin không được chữa trị hay bị tẩy não và nhớ rằng Agravaine đã đưa hắn đến gặp Morgana. Cũng có màn thú nhận phép thuật kinh điển và Merlin là kẻ ngốc tự hy sinh được yêu thích của chúng ta. Trước slash nhưng là gen nếu bạn nheo mắt

Arthur hét vào mặt Merlin, đẩy cậu ta ra xa. Khi điều bất ngờ xảy ra, anh ta phải đối mặt với khả năng đó là những lời cuối cùng anh ta từng nói với người bạn thân nhất của mình. Hay nói cách khác, Merlin bị đánh vào đầu và Arthur hoảng loạn.