Ya Deney 1188 ilk CatNap olmasaydı? Ondan önce, Gülümseyen Canlılarla mükemmel uyum sağlayan bir tane daha olsaydı? Harley Sawyer bir oyuncağın iki tane Daha Büyük Gövdesini oluşturamasaydı? İkincisi hiç tam olarak doğru bir şekilde sonuçlanmasaydı?
Ve... Ya o CatNap 10 yıl önce kaçıp bir çalışanla geri dönseydi? Bu hikayeyi nasıl değiştirirdi?
Ya da Gülümseyen Canlı tüylüsü istedim ve bunu böyle yapmaya karar verdim
Uzun zamandır terk edilmiş olduğu düşünülen bir oyuncak şirketinden gelen garip bir paketle karşılaştığında, Lily öncelikle bunun eskiden orada çalışan hasta amcası için olduğunu düşündü. Ancak Lily, hafıza kaybı yaşıyor ve çocukluğunun neredeyse yarısını hatırlıyor, ve bu paket bu anıları tetikledi. Bunu aklında tutarak, geçmişinin gerçeğini ve 10 yıl önce işçilere ne olduğunu bulmak için oraya gitmeye karar verdi.
Ancak… daha derine indiğinde ve daha fazla gerçek ortaya çıktıkça… Lily, paketin aslında kendisi için olup olmadığını merak etmeye başlar.