Рассвет и упадок
Драко Малфой уже более десяти лет живет в изоляции, и в его доме чувств царит лишь загадочная атмосфера. Все меняется, когда неожиданно появляется Гермиона Грейнджер, убежденная в том, что в руках Драко есть ключ к излечению загадочной болезни, поражающей чистокровных детей. Как в поместье, так и в Драко с любовью относятся к Гермионе, становится ясно, что её отъезд не гарантирован. В поместье хотят оставить её себе, и Драко испытывает соблазн согласиться.
Пересказ «Красавицы и чудовища». Это первая часть серии «A Series of Fate», которая включает в себя различные пересказы классических сказок.