За маской
В мире, где оборотни составляют правящий класс, Дерек Хейл — один из наименее уважаемых альф. Если он хочет сохранить свой ранг и занять позицию, с которой сможет делать добро, он не может позволить себе проявлять слабость. Наличие человеческих рабов — признак статуса, поэтому существуют определённые ожидания относительно того, как он обращается со своими рабами Стайлзом и Скоттом.
Когда шериф Стилински приходит к Дереку, чтобы вымолить свободу для своего сына, он заглядывает в мир обмана и секретов, где всё зависит от восприятия.
Всё становится ещё сложнее, когда Дерек понимает, что влюбляется в Стайлза.