Por trás da máscara
Em um mundo onde lobisomens são a classe dominante, Derek Hale é um dos alfas menos respeitados. Se ele quiser manter sua posição e conseguir fazer algo de bom, não pode se dar ao luxo de mostrar fraqueza. Ter escravos humanos é um sinal de status, então há certas expectativas de como ele trata seus escravos Stiles e Scott.
Quando o Xerife Stilinski vai até Derek para implorar pela liberdade de seu filho, ele vislumbra um mundo de engano e segredos onde a percepção é tudo.
As coisas ficam ainda mais complicadas quando Derek se vê se apaixonando por Stiles.