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戦いの後、ビルボはトーリンの城壁での行動で傷つきます。彼は一言も言わずに会社に逃げてシャイアに戻り、そこで彼の世界は永遠に変わります。しかし、数年後、ビルボの魂の残り半分がエレボルに呼び戻されると、どうなるのでしょう？ビルボはその時起こったことを乗り越えることができるのでしょうか、それとも永遠に絆が断たれるのでしょうか？ 言及:DURINCEST FiliとKiliは私の話では関係ありませんが、ただ警告したかっただけです。また、MPREG 第30章のセックスシーンの明示的な評価。

ビルボは突然、陽気な気付きをしました。「おや、これは、私がいなくてもすでにドラゴンの問題に対処したということだ！」 ボフールは眉をひそめた。「ビルボ、だめだ...」 「ごめん、まだドラゴンと付き合ってないの？」 -- または：エレボルの配偶者は約7年間の記憶を失います。

ハリーの15歳の誕生日に、まったく予想していなかったことが明らかになります。真実が明らかになり、彼と魔法の世界の他の人々に衝撃を与える記憶が浮かび上がります。最も親しい7人の助けを借りて、彼は魔法の世界への脅威を終わらせ、その後、時空を旅して新しい世界に旅し、その世界の14人の助けを借りてミドルアースの自由な人々への脅威を終わらせます。彼は魔法界に残っている仲間を集め、魔法を過去の状態に戻すために必要な変更を加えます。魔法界だけでなくアルダでも、ハートファミリーやソウルメイトの支援を受けることで、どのような変化が起こり得るのでしょうか？