Dans ce lieu isolé, je réponds comme je n'oserais le faire ailleurs
Nous sommes en 1995, et les années lycée de Castiel s'annoncent difficiles : éduqué à domicile jusqu'à la troisième, il est maladroit, timide et socialement inapte. L'enfant bizarre au prénom amusant préfère s'isoler et dessiner dans son carnet de croquis plutôt que de faire face aux brimades constantes qu'il subit chaque jour. Les choses ne font qu'empirer en dernière année lorsqu'il excelle en cours d'économie domestique, ce qui pousse Alastair, le capitaine de l'équipe de baseball, à commencer à se moquer de lui en le traitant de gay.
Puis arrive au lycée Flour Bluff un nouvel élève, Dean Winchester, qui suit de nombreux cours avec Castiel. Castiel a déjà vu son genre : beau, sportif, arrogant, et sûr d'être l'élève le plus populaire du lycée. Mais Castiel finit par apprendre qu'il a plus de points communs avec Dean qu'il ne le pensait, et ils forment une amitié improbable.