Tras la batalla, Bilbo resulta herido por las acciones de Thorin en las murallas. Huye sin decir nada a la empresa y regresa a la Comarca, donde su mundo cambiará para siempre. Pero, ¿qué pasa cuando años más tarde Bilbo es llamado de vuelta a Erebor por la otra mitad de su alma? ¿Será Bilbo capaz de superar lo que ocurrió entonces o el vínculo se rompe para siempre?
Menciona: DURINCEST, aunque Fili y Kili no están emparentadas en mi historia, solo quería advertírselo. También MPREG
Clasificación explícita de la escena de sexo en el capítulo 30.