Was es bedeutet, ein König zu sein
Zweites Zeitalter Lindon: Sauron, der sich vor den Valar versteckt, stößt auf einen sterbenden Elf und eine Gelegenheit, in Lindon einzudringen, wo der junge König Gil-galad darum kämpft, ein neugeborenes Reich zu regieren. Verzweifelt, sein durch die Tragödie der beiden Kinslayings und die schreckliche Zerstörung des Krieg des Zorns zerrissenes Volk zu einen, zwingt Gil-galad Oropher, seinen jungen Sohn zurückzulassen, um zusammen mit Elrond ausgebildet und erzogen zu werden, in der Hoffnung, dass die beiden Verwandten die Brücke zwischen den Sindar und den Noldor werden können. Aber kann Thranduil, traumatisiert und verbittert durch die schrecklichen Tragödien, über seinen eigenen Schmerz hinaussehen?