وعندما يتحدث الحب، صوت جميع الآلهة (اجعل السماء تشعر بالنعاس مع الانسجام)
بعد المعركة، أصيب بيلبو بسبب تصرفات ثورين على الأسوار. يهرب دون كلمة إلى الشركة عائدًا إلى شاير حيث تغير عالمه إلى الأبد. ماذا يحدث على الرغم من ذلك عندما يتم استدعاء بيلبو بعد سنوات إلى إريبور من قبل النصف الآخر من روحه؟ هل سيكون بيلبو قادرًا على تجاوز ما حدث في ذلك الوقت أم أن الرابطة مكسورة إلى الأبد؟
الإشارات: DURINSCET على الرغم من أن Fili و Kili لا يرتبطان بقصتي ولكنهما أرادا فقط تحذيرك. أيضا MPREG
تصنيف صريح للمشهد الجنسي في الفصل 30.