في مدينة الملائكة
البنتهاوس الموجود في الطابق العلوي من واحدة من أعلى ناطحات السحاب في المدينة فاخر للغاية... خلف البيانو، لاحظ أليك بارًا مجهزًا جيدًا - يمكنه استخدام شيء قوي في الوقت الحالي - لكن لن يُسمح له بتناول مشروب، أليس كذلك؟ كل شيء في هذا المكان يتحدث عن المال والرفاهية وينبعث منه مشاعر شريرة ومنحطة. لم يكن أليك يتوقع أقل من ذلك من الرجل البارز الذي جاءوا لزيارته. يدور الاجتماع حول مسألة مهمة يحتاج سيده، الساحر الكبير في بروكلين، إلى مناقشتها مع نظيره، الساحر السامي الذي يحكم مدينة الملائكة.